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【币橙评测】Waves-寒冬再融1.2亿美金,16年的项目能否老树开新花?

发表时间:2019-01-11 15:10作者:币橙评测来源:币橙网网址:http://www.bitoranges.com

WAVES

60.73


项目概述:

WAVES,用于资产/自定义代币发行、转账和交易的终极密码学货币平台。项目名字受到了重力引力波的发现的启发,WAVES代表着将社区连接在一起的引力波。WAVES团队以大规模市场应用和易用性为目标,将提供一个全功能的去中心化众筹、社区管理、加密信息平台。WAVES已经为终端用户开发了Web、PC、移动端的Chrome插件完整区块链的全节点将会运行在一个单独的软件模块中。用户体验完全接近于中心化的交易/银行体验。


项目特点:


WAVES信息:

研发团队:WAVES团队

发布时间:2017年6月19日

发行总量:1亿

已流通量:1亿

共识机制:POS(权益证明)+LPOS(租赁POS

发行平台:已上主网


总评


项目方面:WAVES技术实力强大,目前已经完成了资产发行,去中心化交易所,资产托管等功能,但是随着区块链领域市场和技术的发展,资产随意发行已经不被市场所认可,更多的是锚定实际资产进行Token发行,所以这将是WAVES目前最大的问题和困扰。


投资价值该项目进展较稳定,投资风险较新项目低,后期需密切关注技术进展、法律合规化情况。近期在普跌行情中一枝独秀,资本控盘拉升,不易盲目追高,看好长期价值可待震荡调整后,择机入场。


社区运营:WAVES社区建设总体还是很好的,电报社区、推特社区以及脸书社区粉丝数量都很多,特别是电报和推特的粉丝也比较活跃,粉丝对其关注度也较高,但是从中文电报群、微信公众号以及微信群的状态就暴露出WAVES在中文社区建设的力量还不够,其在中文社区的吸引力也需要好好经营。


团队方面:WAVES虽然在官网和白皮书中没有透露团队相关资料,但是根据领英资料显示,团队有73位成员组成,其中CEO Sasha Ivanov,COO Maxim Pertsovskiy ,CTO Artem Kalikhov在区块链领域都有不错的经验。


风险方面: WAVES是一个基于区块链技术的资产发行、托管、去中心化交易等服务平台。从某种方面来讲,没有锚定实际资产随意发行Token,这将是灾难性的,2018年的市场已经被证明过。虽然WAVES已经与俄罗斯国家结算存管机构建立了合作伙伴关系,但也不能完全排除政策和项目本身风险。


WAVES维度分数占比图


一 项目(权重30%  得分12.75 来自币橙网社区:Eric)

白皮书(权重50%  得分30.5)

概念层面(得10分)

WAVES一个基于区块链技术的资产发行平台WAVES平台上汇集了可定制token发行、去中心化交易以及区块链合规的网关组成。

: WAVES平台是一个钱包资产发行以及去中心化交易的综合性服务平台无论是从商业模式角度还是技术角度都没有创新更多的是一个功能整合性平台过去的ICO模式已经被市场证明是行不通的,所以在没有解决根本问题(空气项目、骗局、融资额一次性兑付等等)的前提下,只是单单靠资产的发行,去中心化交易等模式是无法得到市场的认可。

综上所述,满分25分,得10分。

技术层面(得20分)

评:WAVES 基于未来tokenNXT)进行开发,目前已经有钱包、资产发行、去中心化交易所等功能,但是在白皮书中针对技术没有更多的描述。

综上所述,满分25分,得20分。

实现层面(得 15分)

去中心化交易所

租赁方案

权益证明租赁LPOS)允许WAVES持有人通过租赁WAVES维护网络并且获得奖励,同时保留对于该资金拥有完全的控制权。

综上所述:满分25分,得15

共识层面(得 16分)

WAVES 的共识机制是POS

综上所述:满分25分,共识层面得分16

战略定位(权重50%  得分12)

创新度(权重40%  得分6)

创新点:

综上所述:满分50分,得分5

痛点:

1. 模式不被市场认可

2. 虽然技术已经实现该有的功能,但是无创新

综上所述:满分50分  得分10

项目发展空间(权重60%  得分18)

资产发行

去中心化交易所

法币通道网关

综上所述:总分100分,得分30分

项目当前进度(权重10% 得分 6.88  来自币橙网社区:星狮)

当前进度(权重50%  得分32.5)

WAVES目前已经完成了资产发行、钱包、去中心化交易等功能,WAVES每个月都会发布工作月报,根据最新一期的月报显示,WAVES正在开发工具包,使得在WAVES平台上的开发人员更加友好。

综上所述:满分100,白皮书5分、上所10分、钱包、资产发行、去中心化交易等功能模块已完成,得50总分65

代码提交频率(权重25% 得17.5分 )

数据来源:Github

github地址https://github.com/wavesplatform/WavesWAVES目前最活跃的epoch库,10029commits64branches81release36contributors213watch955star271fork

WAVESgithub上目前有75个库,目前代码提交排名18名。

综上所述:总分100代码提交频率得70分

代码提交人数(权重25%  得18.75分)

主库目前代码贡献者是35,如下图所示:


数据来源:cryptomiso

综上所述:满分100分,实得 75分

说明如果没有开源的情况下还能给分是因为考虑到项目方可能没有打算开源但是不排除项目方在做事情所以在项目进度这块给出了一个底分

投资价值(权重10%  得分7.89  来自币橙网社区:恢杰说币)

代币(权重25%  得分17.94)

代币分配(权重35%  得分26.25)


WAVES通证总量为1亿,当前流通量为1亿个。分配方案中,85%用于初次通证销售,9%用于开发团队激励,4%发放给战略合作伙伴和早期支持企业,剩余2%属于激励计划(包含1%的糖果空投和1%的通证销售奖励)。作为采用LPOS共识机制的WAVES,将85%的比例分配给初次通证销售投资者,可能会导致后期节点收益由初始投资者持有比例影响、甚至一定程度决定的“中心化风险”。而除了WAVESregular token(即常说的WAVES通证)之外,WAVES还发行了MRTMining Reward Token即用于激励挖矿的通证)和WCTWAVES Community Token即用于社区建设的通证)。

综上所述:总分100分,得分75

监管体系(权重25%  得分17.5)

WAVES的官网中并没有详细披露详细的资金预算与法务合规性细节。不过,WAVES的主体公司取得了相关的经营牌照,算是一定程度的背书,但也不能完全排除平台挪用用户资金等风险。

综上所述:总分100分,得分70

算力与流通性(权重25%  得分17.5)

持有1000 WAVES是成为WAVES主节点的最间条件,用户也可以将并不多的WAVES余额租赁给全节点,以谋求更大的出块概率,获取更多收益。另外,在WAVESDEX中交易,或是在客户端创建通证都需要消耗少量的WAVES

综上所述:总分100分,得分70

持币地址(权重15%  得分10.5)

截至20181224日,由于WAVES的区块链浏览器WAVESGO无法正常显示持币地址排行榜,而另一浏览器WAVESExplorer还没有开放这个功能,故我们只能从第三方资料中查阅,得知WAVES持币地址约28万个。这个数量在公链平台类项目中属于中等偏上水平,优于2017年新面世的项目(如之前评测过的ELF),劣于同类早期项目(如ETH)、市值较大的头部项目(如EOSTRX)。在筹码分配上,由于持仓地址详情暂时无法查询,故给出一个底分,后续会跟进评测这一模块。

综上所述:总分100分,得分70

区块链粘合度(权重25% 得分 21.5)

WAVES希望打造一个综合性的区块链平台,借助区块链技术去中心化、使经济自由流动等特性,旨在让全世界都可以在WAVES平台上交易各种数字货币、法定货币,都可以简单快捷地创造自己的通证来融资,从而促进金融要素在全球无摩擦地流通,具有一定的粘合度,但从技术创新度来说尚且有限。

综上所述:总分100分,得分85

项目开发周期(权重25%  得分19.5)

我们在评测中下载了WAVESPC客户端、移动端APP进行测试,发现基础的钱包、去中心化交易、通证租赁、新通证创建功能都已完成且整体UI界面较为友好。


根据Coinmarketcap的全球数字货币交易所排名,WAVES内置的DEX在调整后的交易量排113位,共69个交易对承担了近30天约5200万美金的交易量。且大部分交易量集中在WAVESBTC两个标的的相关交易对。从以上情况我们得出结论,WAVES过去的开发情况总体较为顺利,有落地的应用程序,但用户人数、交易活跃度仍有待提高,单就DEX来说和一线的交易所还是有不小的差距。综上,我们预计项目成熟仍需1-2年。

综上所述:总分100分,得分78

未来发展前景(权重25%  得分20)

WAVES有一定的发展前景,2016年发展至今已经完成了基础的落地应用,积累了第一批种子用户,横向对比跑赢了不少喊空话说自己“要建立全球去中心化的区块链平台”的竞争对手。项目愿景上致力于推进全球金融要素的流通、数字资产的自由创建,并综合考虑到了矿工激励、社区激励元素,思路清晰。主要的问题在于,一是WAVES本身技术创新并不多,所带来具体的问题例如,未来能否承载大规模的DEX交易,撮合速度慢、交易深度浅会影响用户的体验,至少从目前的数据来看,无论是DEX的交易额还是WAVES平台上创建资产的数量,都无法和Binance/Coinbase、以太坊相比,更无法和传统金融领域相提并论;二是WAVES初期将大量的通证分配给了早期投资者,而LPOS共识机制对早期参与者是极其友好的,对后期入局、资金量又不大的参与者是不友好的。其原因在于,由于全节点获得挖矿权可以获得更高收益的激励,小型持币用户会更愿意把余额租赁给头部节点,WAVES的分配模式又决定了头部节点很可能是早期参与者。

综上所述:总分100分,得分80

社区建设(权重15%  得分10.41 来自币橙网社区:颜旺)

社群(35%  得分32.4)

telegram

官方频道订阅:22088

英文社区人数:27419,活跃度高

中文社区人数:1200,活跃度低

俄罗斯社区人数:8100,活跃度高

荷兰社区人数:439人,活跃度低

评:WAVES的电报社群官方频道订阅者22088人,英文社群和俄罗斯社群成员较多也都比较活跃,中文社群以及荷兰社群的人数较少,活跃度低;总的来说电报社群建设还是比较好的。

综上所述:总分100分,得分92.5

社区(权重50%  得分33.7)

Twitter(权重35% 得分25.41)

评:WAVES在Twitter中的推文是3182篇,粉丝是13.5万,其推文数量以及粉丝数量都是比较高的,WAVES推送文章频率较高,关注者对文章比较关注,其文章的点赞、转推以及评论数都是比较多的

综上所述:总分100分,得分72.6

FaceBook(权重35%  得分23.8)


WAVES的Facebook社区目前关注人数76102人,总赞数73734,WAVES帖子发布速度一般,粉丝数量虽然很多,但是粉丝对其帖子关注度以及回应度还需要加强。

综上所述:满分100分,得分68

独立社区(权重30%  得分25.5)

WAVES主要通过Discord、Medium、Bitcointalk以及Reddit进行消息和文章发送,文章分发途径较多,文章推送频率低,社区反应一般。

综上所述:满分100分,得分85

微信(权重15%  得分3.3)

微信公众号目前共发表100篇文章,文章的阅读量几乎都在100以下,微信社群活跃度较低,微信社群建设还需要进一步加强。

综上所述:总分100分,得分22

团队(权重30%  得分19.5 来自币橙网社区:康康)

WAVES在白皮书和官网并没有透露团队信息,只能找到上述照片,根据币橙评测的查询得知,在领英上与WAVES PLATFORM相关的人员有73位,如下图所示:

评:WAVES在团队方面并没有透露更多的信息,币橙评测已经向官方发送了邮件进行咨询,截止报告发布之前并没有得到回复。

综上所述:总分 100 分,得分65分。

风险(5%  得分3.3  来自币橙网社区:橙子)

项目风险(权重70%  得分42)

WAVES如果在年前还是具有很大的优势,有成熟的商业模式和技术团队,但是如今来看,WAVES想做一个资产发行,托管的平台,2017年的疯狂过后,单单依靠资产发行不再受欢迎,所以这也是WAVES最大的风险。如果论商业模式,WAVES的商业模式在目前乃至将来,都将会受到一定的考验,因为人们不再单纯相信一个空气资产,而更多的是需要像STO一样进行资产的锚定。

综上所述:满分100分,得分60

政策风险(权重30%  得分24分)

WAVES已与俄罗斯国家结算存管机构建立合作伙伴关系,从某种角度讲,WAVES平台的影响力得到了提升、背书较强。不过也不能完全排除政策和法律的风险。

综上所述:满分100分,得分80分。

总结:经过币橙网社区的详细分析以及汇总,最后得出WAVES项目的总得分为60.73分。


备注:本报告只做项目分析,不作为参考投资的依据,虚拟货币风险较大,投资需谨慎。


币橙网专注于区块链项目投研分析、测评领域。通过分布式、社区协作的方式形成评测报告,致力于公正,公平,客观的角度剖析区块链项目本身。每一期内容的产出都离不开币橙网社区的同学们,万分感谢。另外:币橙网社区不接受项目方投资,不接受收费投研分析。



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